随着加密货币市场进入2026年，行业专家们强调了Web3领域的空前机会，特别是去中心化金融（DeFi）、链上人工智能（AI）和去中心化物理基础设施网络（DePIN）。根据MN Capital团队最近发布的论文，由分析师Michaël van de Poppe于2026年1月15日分享，今年可能标志着区块链基础驱动真实采用的关键转变。这一展望出现在交易者密切监控这些领域如何影响BTC和ETH等主要加密货币的时期，可能引发针对新兴代币的新交易策略。

DeFi的下一波浪潮：交易机会与市场情绪

DeFi的下一波浪潮将重新定义借贷、借款和收益耕作协议，建立在Uniswap（UNI）和Aave（AAVE）等平台的成功基础上。Van de Poppe的兴奋强调了可扩展性和监管清晰度如何提升DeFi的总价值锁定（TVL），这在历史上与ETH价格飙升相关。对于交易者来说，这意味着关注DeFi相关代币的突破模式；例如，如果ETH突破3500美元左右的关键阻力位，可能引发与DeFi生态相关的山寨币反弹。机构资金已显示出兴趣，像MN Capital这样的风投公司正定位于采用驱动的增长。从交易角度，考虑监控以太坊Layer-2解决方案的链上指标，如日常活跃用户在过去季度增长25%，根据区块链分析数据。这可能导致波动性交易，短期交易者利用价格波动，而长期持有者在低点积累。

链上AI整合：对加密交易对的影响

将AI直接整合到链上代表了Web3的变革力量，使智能合约和去中心化应用中的预测分析更智能。像Fetch.ai（FET）和Render（RNDR）这样的代币将受益，因为它们在区块链网络上促进AI驱动的计算。MN Capital的论文强调了这一融合如何提升数据处理和机器学习等领域的效率，可能与科技股的更广泛市场上涨趋势相关。交易者应关注跨市场机会；例如，如果来自股票市场巨头如NVIDIA的AI炒作推动投资者兴趣，它可能溢出到FET/ETH交易对，最近24小时交易量超过1亿美元。主要指标包括FET在1.20美元左右的支撑位，阻力位在1.50美元—突破此位可能信号看涨趋势。而且，来自Dune Analytics的链上数据显示AI代币采用率增长，自2026年初以来独特钱包互动增加15%，为摆动交易提供具体切入点。

DePIN的崛起：机构资金流动与更广泛影响

DePIN作为Web3基石的出现涉及去中心化现实世界基础设施，如无线网络和存储，Helium（HNT）和Filecoin（FIL）等项目领先。Van de Poppe和MN Capital团队预测，2026年这些网络将转化为实际采用，吸引寻求多元化加密投资组合的机构投资者。这可能在DePIN代币中创造交易机会，尤其是在与全球基础设施支出趋势相关的背景下。例如，如果BTC保持在80000美元以上的上升轨迹，DePIN资产可能因风险偏好增加而放大收益。根据交易所数据，HNT的交易量在最近几周激增30%，表明势头正在积聚。投资者应分析HNT在10美元的阻力位，使用RSI指标评估超买状况。更广泛的市场影响包括与股票市场的潜在协同作用，基础设施ETF可能镜像DePIN增长，为加密交易者提供对冲波动性的头寸。

总体而言，MN Capital的2026 Web3论文为交易者提供了导航这些演变领域的路线图。通过关注DeFi创新、AI整合和DePIN扩展，市场参与者可以识别高潜力交易，同时通过多元化策略缓解风险。随着采用加速，保持对链上指标和机构信号的关注将对抓住加密货币交易这一变革之年至关重要。