根据@rovercrc，日本正在考虑允许国内银行交易与持有比特币BTC的监管新规，如获主管机关确认将构成重要政策变化，来源：@rovercrc 在X。 截至2024年，日本银行在银行法框架下不得直接经营加密资产，且加密资产交易服务由支付服务法监管并由金融厅JFSA负责许可与监督，来源：JFSA公开指引。 任何确认通常会通过JFSA的规则制定或内阁命令及国会更新发布，交易者应在看到JFSA或日本央行的官方通知后再对BTC-JPY头寸进行调整，来源：JFSA与日本央行的信息披露惯例。 为判断实施路径与时间表，可持续关注JFSA官方发布以及三菱日联MUFG、三井住友SMBC、瑞穗等大型银行关于托管或交易框架的声明，来源：JFSA注册信息与MUFG投资者关系资料。

根据@business，日本央行公布了一项长达百年的计划，逐步处置其巨额ETF持仓，从而移除长期威胁日本股市的供给悬顶。来源：@business。 对交易者而言，来源显示即时的供给压力被化解，意味着央行在日本股票与ETF市场的短期抛售压力下降，市场稳定性提升。来源：@business。 来源未提及对加密货币市场的直接影响。来源：@business。

根据@business，受美联储2025年首次降息提振风险偏好并带动美股创新高影响，日本股市周五预计走强。来源：Bloomberg @business，2025年9月18日。 市场同时关注日本央行，东京时段存在事件风险，或影响日经225与美元兑日元并牵动跨资产仓位调整。来源：Bloomberg @business，2025年9月18日。 加密交易者据此关注亚洲开盘时段的风险情绪传导，重点监控BTC与ETH的流动性与相关性表现以应对股市上涨背景。来源：Bloomberg @business，2025年9月18日。

据The Kobeissi Letter报道，日本5月CPI（剔除生鲜食品）同比上涨3.7%，为2023年1月以来最快增速，已连续六个月高于3%。大米价格同比暴涨102%，成为通胀主因。持续的高通胀或促使日本央行收紧政策，推动日元升值，并引发全球风险资产波动，尤其是包括比特币BTC在内的加密货币市场。来源：@KobeissiLetter（推特，2025年6月20日）。

根据The Kobeissi Letter报道，日本央行在2025年第一季度减少了6.2万亿日元的债券持有量，创下历史最大季度缩表纪录。过去五个季度累计缩减规模达到14.2万亿日元。这一大幅缩表加剧了全球市场流动性紧缩，对加密货币市场（包括BTC和ETH）资金流动和波动性产生深远影响。加密货币交易者需密切关注日本央行后续政策，以评估全球资产相关性及资金流动变化。来源：The Kobeissi Letter（Twitter，2025年6月18日）。

根据推特用户Mihir（@RhythmicAnalyst）发布的信息，日本央行当前持有53%的政府债券和35%的股票ETF，表明其对资本市场的干预规模空前。随着近几个月日本通胀迅速上升，这一集中持有结构加剧了日本市场的系统性风险。对加密货币投资者而言，日本金融市场的波动可能引发避险需求上升，影响比特币与稳定币等数字资产的价格波动。来源：Mihir（@RhythmicAnalyst），推特，2025年5月30日。

根据The Kobeissi Letter的数据显示，日本央行目前持有国内52%的国债，远超寿险公司（13.4%）、银行（9.8%）和养老金（8.9%）。彭博社报道，日本政府债务总额已达7.8万亿美元。央行大规模持债反映出持续宽松的货币政策，可能引发日元波动，并通过资本流动影响比特币等加密货币市场。交易者需关注日本货币政策变化及其对加密市场的潜在影响。来源：The Kobeissi Letter推特，彭博社。

根据The Kobeissi Letter报道，日本央行目前持有52%的国内国债，远超寿险公司（13.4%）、银行（9.8%）和养老金基金（8.9%）。彭博社数据显示，日本政府债务已达7.8万亿美元。对于加密货币交易者而言，央行主导带来的日元流动性与贬值风险，可能推动比特币和稳定币作为避险资产需求上升。投资者需密切关注日本央行政策变化，因其可能对传统与加密市场造成波动。（来源：The Kobeissi Letter，彭博社）

根据Greeks.live的消息，日本央行加息25个基点在预期之内，因此市场无显著反应。比特币的隐含波动率（IV）仍保持在60%左右。短期波动率风险溢价从特朗普就职典礼时的+20%降至目前的-10%。本周实际市场波动性略有增加，但低于预期，导致短期IV下降和波动率风险溢价大幅降低。市场对本月余下时间的预期有所减弱，但一些大户仍在积累短期看涨期权。

根据GreeksLive，本周四，美联储、英格兰银行和日本央行将相继公布其利率决议。市场普遍预期美联储将降息25%。此外，日本央行本周也有20%的概率采取类似行动。这些公告对交易者至关重要，因为它们可能会显著影响加密货币市场的动态。

根据CryptoMichNL，本周对于比特币交易者来说非常重要，因为将发布关键的宏观经济数据。时间表包括星期二的零售销售，星期三的联邦储备会议和FOMC决策，星期四的GDP、日本央行和英镑货币决策，以及星期五的PCE价格。这些事件预计将引发比特币价格的显著波动。

根据GreeksLive的消息，在经历了日本央行加息后的调整期后，由于日本央行最近的鸽派言论，市场恢复了信心。本周（8月12日至18日），交易者应密切关注可能影响比特币投资的关键事件。

根据Greeks.live，经过一段时间的调整，市场在日本央行加息后重新获得了信心。日本央行最近的鸽派言论进一步提振了市场情绪。交易者应关注8月12日至8月18日这一周内的关键事件，这些事件可能会影响比特币投资策略。

根据GreeksLive，日本央行最近的鹰派言论显著影响了加密货币价格。预计即将到来的本周重大事件（8/5-8/11）将受到日本央行立场的影响，该立场影响所有风险资产，包括比特币。

根据@GreeksLive的消息，本周对于比特币投资者来说非常关键，关注从7月29日到8月4日的主要宏观经济事件。上周的比特币会议释放了美国政治界对加密货币的善意信号。本周的主要焦点转向宏观市场，特别关注日本央行的活动。