据The Kobeissi Letter称，美国数据中心建设在2025年10月同比增长18.5%，年化规模创下420亿美元新高，距离办公楼支出仅差30亿美元。 据The Kobeissi Letter称，自ChatGPT上线以来，数据中心支出大致增长了三倍，凸显AI基础设施需求快速上行。 据The Kobeissi Letter称，交易者可关注数据中心REIT、电力与配电设备、公共事业以及AI服务器与半导体供应链等潜在受益方向。

据@StockMKTNewz 引述华尔街日报报道，OpenAI规划在美国投入至少1万亿美元用于AI基础设施建设（来源：WSJ 经由 @StockMKTNewz）。股票方面，英伟达的数据中心收入在最新财报中创下新高，主要受生成式AI需求驱动，直接受益于AI基建周期（来源：NVIDIA 2025财年第二财季业绩稿）。AMD 指引2024年AI加速卡（MI300系列）收入约40亿美元，显示产业链参与度持续扩大（来源：AMD 2023年第四季度业绩电话会）。加密方面，AI概念代币如RNDR与FET在2024年一季度于AI与芯片相关消息升温期间相对大盘显著跑赢，体现对该叙事的敏感度（来源：Binance Research《State of Crypto Q1 2024》）。