在投资领域，永恒的智慧往往指导成功的策略，@QCompounding于2025年11月21日分享的一句引述强调了一个基本原则：“拥有伟大的公司，而不试图预测股市，是长期击败指数的关键。”这句归功于Francois Rochon的话语，在传统股市和新兴加密货币领域都引起强烈共鸣，长期持有优质资产已被证明优于短期投机。作为专注于加密货币和股市的金融分析师，这一观点鼓励交易者关注基本面强劲的项目，而不是追逐波动性的价格预测，这种策略与长期击败基准如S&P 500或加密指数一致。

将长期所有权应用于加密货币交易

将这一股市智慧转化为加密货币，拥有“伟大的公司”相当于持有蓝筹数字资产如比特币（BTC）和以太坊（ETH），这些资产展示了韧性和增长潜力。例如，比特币的历史表现显示，那些通过市场周期持有的投资者，避免了试图把握低点或高点的尝试，已看到复合回报远超传统指数。根据区块链分析数据，自2010年以来BTC的平均年回报率约为200%，远高于S&P 500的大约10%年化收益。这种方法减轻了与市场时机相关的风险，其中情绪化决策往往导致高买低卖。在当前市场情绪中，随着机构资金涌入BTC ETF——根据资产管理报告，截至2023年底流入超过200亿美元——机构投资者正体现这一长期所有权模式，推动价格持续上涨，并为零售交易者创造跨市场机会来效仿这些策略。

跨市场相关性和交易机会

探索股市与加密货币之间的相关性揭示了引人入胜的交易洞见。当纳斯达克等股指在科技驱动的反弹中上涨时，加密资产往往随之而上，由于共享投资者情绪和资金流动。例如，在2022年熊市期间，S&P 500和BTC经历了相关下降，但那些避免恐慌抛售的长期持有者在随后复苏中获利，BTC从低点上涨超过150%至2023年中。根据交易所数据，BTC/USD交易对在2023年高峰期的日交易量达到500亿美元，与股市高点相关，强调了耐心优于预测的价值。对于AI整合的加密货币如Fetch.ai（FET），在日益增长的AI情绪中持有——受Nvidia等公司股票收益推动——呈现机会，FET的价格在2023年欣赏300%，伴随链上活动激增。最终，这一引述激发了纪律性方法：识别优质资产，通过波动持有，并让复利发挥魔力，在股市和加密市场中潜在产生优越回报。