据@StockMarketNerd称，当AI资本开支超级周期放缓时，首选持有具备多重长期增长动能、且已证明能用算力提升效率或推出有影响力应用更新的科技巨头（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，应回避股价呈抛物线式上涨、前瞻指引高度不确定、且财务几乎完全依赖周期性CapEx增长的纯AI基础设施公司（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，此配置在计算需求降温时争取自由现金流的爆发并降低下行风险，同时接受在周期持续加速时的较小上行（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，偏好对算力有更广泛且灵活使用场景的企业，而非单一周期暴露，以在AI CapEx放缓阶段提升风险管理（来源：@StockMarketNerd）。 据@StockMarketNerd称，该观点聚焦股票市场且未涉及加密资产，因此来源未给出对加密市场的直接信号（来源：@StockMarketNerd）。