著名投资者弗朗索瓦·罗雄最近强调了一个股票市场投资的永恒原则，这对寻求长期收益的加密货币交易者来说也深有共鸣。根据个人作者@QCompounding于2025年12月7日分享，罗雄表示：“要获得股票的回报——平均每年约10%——你首先必须投资于股票。”这一建议切中市场时机策略的要害，强调了持续资产暴露的重要性，而不是试图预测短期波动。在加密交易的波动世界中，这一理念直接适用于持有核心资产如BTC和ETH，历史数据显示，当投资者在市场周期中保持承诺时，复合回报可能远超传统股票平均水平。

为什么持续投资胜过市场时机在加密和股票中的应用

市场时机常常以低买高卖的承诺吸引交易者，但罗雄的洞见提醒我们，错过关键增长期会大幅降低整体回报。例如，来自S&P 500指数的历史股票市场数据显示，每年大部分收益仅发生在少数几天内。退出市场以避免 downturns 往往意味着错过这些关键上涨。将此应用于加密货币，考虑比特币的表现：从2017年峰值到2022年熊市低点，BTC经历了超过80%的回撤，但长期持有者已看到某些时期平均超过200%的回报，根据区块链分析。加密交易者可以通过美元成本平均法投资ETH或BTC来借鉴，从而减轻时机错误的风险，同时利用资产类别的高增长潜力。这一策略与机构资金流动一致，主要参与者如贝莱德已增加对加密ETF的分配，尽管短期波动，但显示了对长期价值的信心。

跨市场相关性和交易机会

股票市场与加密货币之间的互动为遵循罗雄建议的交易者提供了引人入胜的交易机会。当纳斯达克等股票指数因科技部门增长而反弹时，加密资产往往因共享投资者情绪和风险偏好而跟随。例如，在2023年股票市场复苏期间，BTC与上涨的股票相关联，涨幅超过150%，如市场趋势分析所述。交易者可以通过维持包括股票和加密对如BTC/USD或ETH/USDT的多元化投资组合来利用这一点。而非基于新闻事件时机进入，使用期权策略的买入并持有方法可以保护下行风险，同时捕捉上行潜力。机构流动进一步支持这一点：最近数据表明，对冲基金向加密相关股票分配数十亿美元，创造了势头，精明交易者可以通过监控链上指标如比特币哈希率来骑乘，该指标在2025年末达到历史新高，表明网络强度和潜在价格支撑在9万美元水平附近。

除了相关性，罗雄的原则鼓励关注基本指标而非投机时机。在加密中，这意味着分析交易量和市场指标如BTC的相对强度指数（RSI），最近徘徊在超卖区域附近，暗示长期仓位的潜在进入点。没有实时数据，交易者应参考历史模式；例如，在2020-2021年牛市中，BTC的24小时交易量在峰值日超过1000亿美元，与股票市场高点相关。这强调了持续投资的价值：基于宏观经济新闻如美联储利率决定的时机尝试往往导致次优结果。相反，仓位规模和风险管理成为关键，允许交易者在经历修正的同时受益于类似于股票10%平均水平的复合回报，但在加密的高波动环境中被放大。

受长期投资启发的实用交易策略

要在加密交易中实施罗雄的智慧，考虑围绕蓝筹加密货币如BTC和SOL构建核心投资组合，这些资产在股票市场 downturns 中显示出韧性。与此配对的是在相关反弹期间积极交易山寨币，使用移动平均线识别支撑水平——如BTC的50日MA基于最近图表约为8.5万美元。市场情绪起着关键作用；积极的股票收益季节往往提升加密流入，如2025年第四季度科技股票推动ETH价格向4000美元阻力位。在风险厌恶交易者中，质押ETH以获得约4-5%的年化收益提供被动收入流，镜像股票中的股息策略，同时确保你如罗雄建议的“投资”。最终，这一方法最小化情绪决策，专注于数据驱动洞见如链上交易量，上季度激增20%，表明采用增长和持续上行趋势的潜力。

总之，弗朗索瓦·罗雄的引述对股票和加密交易者来说是一个有力的提醒：真正的回报来自于参与，而非预测。通过整合这一心态，投资者可以驾驭市场不确定性，利用跨资产相关性，并追求复合增长。无论你是分析BTC的价格行动还是股票指数，关键是持续暴露——将波动转化为对那些足够耐心坚持者的机会。