在加密货币市场快速演变中，知名分析师Miles Deutscher将投资重点转向“镐和铲”式机会，因为众多新区块链链不断推出。根据Miles Deutscher于2025年8月14日的声明，这种战略转变强调基础设施和服务，这些元素支持新兴网络，而不是押注于链本身。这包括为这些链提供动力的流动性提供者、基础设施如预言机和互操作性解决方案、具有产品市场契合度的创收应用，以及稳定币发行者和货币市场。作为交易者，这一洞见为在饱和市场中识别 resilient 机会提供了引人注目的框架，新层1和层2项目的数量可能稀释单个链的表现，但放大了对基础工具的需求。

探索加密交易中的镐和铲机会

深入探讨交易含义，流动性提供者脱颖而出。像Uniswap的UNI代币在链扩散时期历史性地表现出色，交易量在层2采用加速时激增。例如，在过去市场周期中，UNI价格在一个月内上涨超过50%，根据2024年初的链上数据。交易者应监控UNI的关键支撑位约6.50美元和阻力位8.00美元，使用RSI指标评估超买状况。类似地，基础设施如Chainlink的LINK为预言机提供关键数据馈送，确保智能合约可靠性。LINK的24小时交易量在牛市阶段往往超过3亿美元，与更广泛的加密市场上涨相关。互操作性协议如Polkadot的DOT或Cosmos的ATOM启用跨链通信，随着多链叙事的增长变得至关重要。这里的交易策略可能涉及将DOT与BTC配对，观察突破5.00美元以上， backed by 2025年中期的链上活动指标。

创收应用和稳定币机会

具有强大产品市场契合度的创收应用，如去中心化金融平台，提供 tangible 交易优势。Aave的AAVE代币受益于货币市场动态，借贷活动产生 consistent 费用。历史数据显示AAVE在DeFi繁荣期价格升值40%，AAVE/USDT交易对在交易所显示高流动性。交易者可以通过分析链上指标如总价值锁定超过100亿美元来 capitalize，这往往预示价格反弹。稳定币发行者如Tether的USDT或Circle的USDC，虽然不 volatile，但影响更广泛的市场流动性。它们整合到新链中驱动需求，间接提升相关代币。例如，Compound (COMP)上的货币市场在2025年季度交易量增长25%，为COMP围绕45美元的关键水平提供 swing 交易入口点。

从更广泛市场视角，这种镐和铲策略缓解了与投机链推出相关的风险，许多项目未能维持 hype。机构资金流入基础设施代币显著，报告显示2025年上半年预言机和互操作性项目获得超过20亿美元风险投资。交易者应考虑与主要资产如Bitcoin (BTC)和Ethereum (ETH)的相关性，BTC主导率超过50%往往信号 utility-focused altcoins 的 strength。例如，如果ETH接近3500美元阻力位，可能催化LINK或UNI的反弹由于生态协同。风险管理至关重要；在入口点下方10%设置止损，并分散到3-5个此类机会。总体而言，这种方法与当前 favoring sustainable growth 的 sentiment 一致，可能在季度 horizon 内为多元化投资组合带来20-30%的回报。随着新链涌现，监控交易量和链上指标将是 spotting breakout 机会的关键。