根据 @MikeSilagadze 的观点，DATs 用于 DeFi 协议代币比大多数 L1 更合理，且被视为具备真实基本面的协议在传统资本市场公开上市的可行模式（来源：@MikeSilagadze 于 X，2025年8月16日）。对交易者而言，这一立场提示应优先关注基本面扎实、可能寻求 DAT 式公开包装路径的 DeFi 代币，而非通过新 L1 获取资本与流动性（来源：@MikeSilagadze 于 X，2025年8月16日）。

据Miles Deutscher称，除BTC和ETH外，Chainlink (LINK) 在传统金融采用方面处于最领先位置。来源：Miles Deutscher 于X。 他列举SWIFT、DTCC、Euroclear、摩根大通和万事达的整合作为企业级采用的依据。来源：Miles Deutscher 于X。 对交易者而言，这一定位强化了LINK的机构采用叙事，上述机构的动态可能成为LINK现货与衍生品流动性的催化因素。来源：Miles Deutscher 于X。 在相关消息出现时，可监测LINK相对BTC的强弱、资金费率与未平仓合约，以评估动能延续度。来源：Miles Deutscher 于X。

根据 @LexSokolin，传统金融寻求加密流动性、加密寻求传统金融的合规背书，二者重叠面持续扩大，其规模已接近100万枚BTC（来源：@LexSokolin，2025年8月12日）。根据 @LexSokolin，该近100万枚BTC的规模为交易者提供了衡量BTC相关流动性与机构参与度的参考指标（来源：@LexSokolin，2025年8月12日）。

据@caprioleio称，GENIUS法案与401K行政令抑制了表情包币资金并推动资金流向DeFi实用型代币，标志由基本面驱动的山寨季开启，来源：@caprioleio，X，2025年8月11日。作者同时表示，传统金融对DeFi敞口的需求上升，反映机构对实用型协议的兴趣增加，来源：@caprioleio，X，2025年8月11日。该帖未提供量化数据、具体代币或时间线来验证这轮轮动或政策影响，来源：@caprioleio，X，2025年8月11日。

根据Phil Kwok透露，他在纽约证券交易所与传统金融体系核心人士交流后，对加密货币与主流金融结合有了新的认识。他表示，这种跨界接触为加密市场带来了创新交易策略和融合机会，值得关注数字资产市场与传统金融的互动趋势。该见解为加密货币交易者提供了新的市场思路，来源：Phil Kwok。

据GreeksLive消息，7月31日的直播将邀请Mel Mattison分享其从传统金融转向BTC的经历，深入分析当前加密货币市场面临的风险，并介绍具体的交易无效标准。此次讨论将为加密货币交易者提供有关BTC市场波动、风险管理和实用交易策略的重要信息。来源：GreeksLive

根据@KookCapitalLLC的分析，REKT作为“品牌币”正以液态商誉的创新概念获得市场关注。这一模式有望吸引传统金融投资者，若REKT能将品牌影响力扩展到加密圈外，将为REKT代币带来更多流动性和交易机会。交易者应关注REKT在主流领域的品牌拓展动态，以捕捉潜在的市场机会（来源：@KookCapitalLLC）。

根据@Andre_Dragosch的观点，美国国债收益率上升将打击房地产市场并增加系统性风险，这可能导致股票市场承压。为应对债务支出，央行和政府可能不得不出售黄金，削弱黄金作为避险资产的吸引力。与此同时，MicroStrategy（MSTR）等公司正加速推动资金从传统金融资产流向比特币（BTC），预计避险和价值储存溢价将大量流入BTC。交易者应密切关注比特币需求和波动性的变化（来源：@Andre_Dragosch）。

根据Lex Sokolin的观点，传统金融认为区块链是可选技术，而以太坊则把传统金融视为一个可编程智能合约场景。Sokolin将此类比为电商对传统零售的颠覆，强调以太坊和区块链系统有望深度整合金融市场，为加密交易者带来新的机会。交易者应关注DeFi与TradFi不断融合的发展趋势，因为这将影响加密市场的结构和流动性。来源：Lex Sokolin

据 @cas_abbe 称，资产规模达290亿美元的传统金融 (TradFi) 公司 MultiBank 集团正通过发行其 $MBG 代币进入Web3领域。此次发行通过 Gate.io 的第55期 CandyDrop 活动进行，为早期用户提供一个包含187,500枚 $MBG 代币的奖励池。交易者可以通过在 Gate.io 上交易 $MBG 代币和邀请朋友来参与此次空投。此举标志着传统金融与加密货币市场之间建立了一座重要的桥梁，可能为该新资产带来交易兴趣和交易量。

根据 Paul Grewal 的说法，设计软件公司 Figma 的一份修订版 S-1 文件中现在包含了对“代币化股票”的引用。这一发现在该文件第83页，突显了在区块链上对传统金融资产进行代币化的认可度日益提高。对于交易者来说，这是传统金融（TradFi）与加密领域融合的重要标志，可能会推动专注于现实世界资产（RWA）和资产代币化平台的项目的叙事和价值。

根据@MilkRoadDaily的分析，传统金融（TradFi）市场正展现出显著的风险偏好（risk-on）行为，这可能为加密货币市场带来积极势头。该观点得到了高盛非盈利科技指数表现的支持，据消息来源引用，该指数自四月份的低点以来已飙升66%。这种投机性较强的非盈利科技股的反弹表明，投资者正越来越愿意承担更高风险，这种情绪通常会传导至加密资产类别，可能推动资金流向数字货币。

根据Richard Teng的分析，Stripe近期的收购行为标志着加密基础设施实验阶段的结束，但同时也暴露了当前市场的碎片化问题。Teng认为，金融的未来不属于那些将加密功能附加到现有业务的传统公司，而是属于那些从头开始构建“全栈”方法的加密原生平台。这些集成了交易所功能、代币化服务、托管和人工智能工具的生态系统，才能真正抓住机遇。分析指出，代币化的第一个巨大成功是稳定币，其流通供应量已超过2500亿美元。下一波浪潮预计将出现在结构性信贷和私募基金领域，这些领域可以通过上链变得更加透明和高效。尽管取得了进展，但仍存在重大障碍，包括需要明确KYC/AML的监管框架和市场基础设施，以促进比特币（BTC）和以太坊（ETH）等资产的主流采用。

根据@QCompounding的分析，传统资产管理公司正越来越多地采用区块链技术来使其运营现代化，摆脱过时的、依赖电子表格的系统。这一转变的突出代表是贝莱德（BlackRock）等主要参与者，其代币化机构货币市场基金自推出以来资产管理规模（AUM）已超过25亿美元，显示出向链上效率的重大转变。分析指出，代币化不仅是基金管理的运营升级，更是新型、更易于投资的产品（如代币化私人信贷基金）的基础，可提供部分所有权和更强的流动性。 对于投资者而言，投资数字资产的理由建立在优越的风险回报比之上。据该来源称，按风险单位计算，比特币（BTC）相对于标准普尔500指数的表现超过三比一。在动荡市场中获取alpha收益的一个关键策略包括双管齐下的方法：首先，对顶级资产组合采用成本均价法（DCA）进行有纪律的积累；其次，通过分析采用曲线和技术进展来顺势交易。该分析发布之际，市场正经历轻微回调，比特币（BTC）交易价格接近108,091美元，以太坊（ETH）约为2,531美元，Solana（SOL）约在148.14美元，均呈现24小时下跌趋势。

根据 Matt Hougan 的分析，区块链技术为资产管理公司提供了关键升级，将过时的手动基金运营转变为精简、现代化的金融操作系统。Hougan 强调，代币化已经证明了其价值，例如像 USDC 这样的稳定币流通供应量已超过2500亿美元，并成为 BTC/USDT 和 ETH/USDT 等关键加密货币交易对的支柱。正如 Hougan 指出的，下一个演进是代币化货币市场基金的快速增长，贝莱德的 BUIDL 基金就是例证，其资产管理规模已超过25亿美元。展望未来，私人信贷和基金（如 Apollo 的 ACRED）的代币化，有望通过使用智能合约自动化债务偿还和分配等复杂流程，带来前所未有的透明度和效率。Hougan 认为，尽管监管和 KYC/AML 方面的障碍依然存在，但代币化正在从根本上重塑投资产品，以适应数字原生时代。

根据Jesse Pollak和OP Labs的Sam McIngvale的观点，传统金融（TradFi）和加密原生公司正在经历一场重大转型，它们纷纷将区块链技术用于核心运营和产品创新。Pollak指出，资产管理公司正利用区块链将过时的手动后台系统升级为单一、实时的真实数据源。这种现代化催生了新型投资工具，例如代币化的私人信贷基金和货币市场基金，贝莱德、阿波罗和富兰克林邓普顿等主要参与者已将数十亿美元资产上链。这些代币化产品提供部分所有权和增强的流动性，为投资者带来了更透明的新资产类别。与此同时，McIngvale预测，在Coinbase的Base L2（基于Optimism的OP Stack构建）取得成功后，几乎所有加密货币交易所和金融科技公司都将在五年内推出自己的Layer-2区块链。McIngvale解释说，L2允许公司通过让用户抵押比特币（BTC）等托管资产来将其货币化。随着Kraken和OKX等交易所也纷纷构建L2，这一趋势旨在通过在可互操作的“超级链”上实现更快、更便宜的交易来大幅改善用户体验，标志着市场正向更高效、可编程的金融体系转变。

根据@StockMarketNerd的分析，区块链技术和资产代币化对传统金融（TradFi）资产管理者而言，是一次基础性的运营升级，而非投机性的弯路。该分析指出，资产管理中以手动流程和碎片化数据为特征的传统系统，可以被许可式账本所取代，为所有参与者创建一个单一、实时的真实数据源。智能合约因其能够自动化处理如资本催缴和分配等复杂流程而备受关注，这能显著降低运营风险和成本。报告以现有代币化产品的成功为例，如贝莱德的BUIDL基金资产管理规模已超过25亿美元，以及像USDC和Tether等稳定币流通供应量超过2500亿美元，证明了其产品与市场的契合度。对于交易者和投资者来说，下一个前沿领域包括代币化的私人信贷和股票，与传统同类产品相比，它们有望提供更高的透明度、碎片化所有权以及更强的二级市场流动性。

根据@QCompounding的分析，传统资产管理公司正在从传统系统转向采用区块链作为现代金融操作系统，这一趋势将对加密市场产生重大影响。该转变不仅是为了提高运营效率，还在创造全新的投资产品。例如，消息来源强调，贝莱德（BlackRock）、阿波罗（Apollo）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）等主要公司已经开始提供代币化基金，其中贝莱德的代币化货币市场基金资产管理规模（AUM）已超过25亿美元。这种代币化趋势为以前流动性不足的资产实现了部分所有权和更高的流动性。OP Labs预测，在Coinbase的Base（基于Optimism (OP) 技术栈构建）取得成功后，每家主要加密货币交易所和金融科技公司将在五年内推出自己的第二层（Layer-2）区块链，这将进一步加速这一演变。消息来源将此现象称为“Base嫉妒”，像Kraken、Bybit和OKX等交易所正在推出自己的L2，以将托管的比特币（BTC）和以太坊（ETH）等资产货币化，这标志着L2生态系统和更广泛的数字资产领域将迎来一个主要增长点。

根据@rovercrc的分析，现实世界资产（RWA）代币化已超越概念验证阶段，贝莱德（BlackRock）、阿波罗（Apollo）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）等主要机构已将超过200亿美元的资产上链。未来三年的关键驱动因素包括成熟的Layer 1和Layer 2基础设施、智能合约的演进以及日益明朗的监管环境。对于资产管理公司而言，区块链提供了一次重大的运营升级，用透明的、单一的链上信息源取代了低效的传统系统。文中引用的成功案例包括贝莱德的代币化基金（BUIDL）资产管理规模已超过25亿美元，以及阿波罗的代币化私人信贷基金。该分析得出结论，机构面临的问题不再是是否应该进行代币化，而是能以多快的速度进行整合，以构建一个全天候、全球可访问的金融体系。

根据@MilkRoadDaily的分析，区块链技术将对资产管理行业进行现代化改造，用一个精简、可编程的金融操作系统取代过时的系统。该分析指出，现实世界资产（RWA）代币化已超越概念验证阶段，贝莱德（BlackRock）等主要公司的代币化机构货币市场基金（BUIDL）资产管理规模已超过25亿美元。这一转变催生了新型投资工具，提供部分所有权和更强的流动性，例如阿波罗（Apollo）的代币化私人信贷基金和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）的货币市场基金。未来增长的关键驱动因素包括成熟的区块链基础设施、更清晰的法规以及作为优质抵押品的代币化国债的兴起。对于交易者而言，这一趋势标志着一类全新的、透明、自动化且全球可及的链上投资产品的出现。