香港按揭证券有限公司创纪录的253亿港元债券发行
realtime news Nov 25, 2025 07:54
香港按揭证券有限公司创造了新的基准，其253亿港元的公开债券发行，成为其历史上最大的一次。
香港按揭证券有限公司（HKMC）通过成功发行多种货币的公开基准债券，总额达253亿港元，约合33亿美元，取得了一个里程碑。这笔具有里程碑意义的交易在HKMC的300亿美元中期票据计划下进行，是公司历史上最大规模的公开债券发行，超过了2024年10月创下的上一纪录，据香港金融管理局报道。
债券发行详情
这次发行于2025年11月18日建簿并定价，包含四个部分：100亿港元的2年期债券，50亿人民币的3年期债券，10亿美元的5年期债券，以及一笔30年期20亿港元的社会债券。30年期的港元社会债券尤其引人注目，是香港同类中最大的一次，也是亚太地区首个旨在支持HKMC的逆按揭计划（RMP）的社会债券发行。
此次债券发行吸引了多样化的高质量投资者，包括多边发展银行、与政府相关的基金、银行、保险公司和私人银行，订单峰值达到约800亿港元。最终分配中，约有250个账户获配。
通过社会债券支持老年人
30年期社会债券部分的收益被指定用于支持RMP，这是HKMC的“退休3”产品的一部分。该计划为老年房主提供退休规划解决方案，允许他们利用房产价值获得补充现金流。截至2025年10月，该计划收到8,776份申请，房产平均价值550万港元，平均每月支付15,900港元。参与者的平均年龄为69岁。
市场影响及未来展望
香港金融管理局副总裁李大壮强调，这次发行在巩固香港作为领先的国际债券发行中心和离岸人民币业务中心地位上起到了作用。HKMC执行董事兼首席执行官鲍柯林指出，这笔交易成功吸引了新的投资者进入香港资本市场，并对推动可持续融资和老年人金融包容做出了贡献。
HKMC感谢29家本地和国际金融机构的关键支持，它们担任了全球协调人、账簿管理人、牵头经理和结构银行。社会债券部分是在HKMC的社会、绿色和可持续融资框架下发行的，详细信息可在其官方网站找到。
Image source: Shutterstock.jpg)