Bitfarms通过可转换高级票据发行筹集5.88亿美元
realtime news Oct 21, 2025 19:43
根据GlobeNewswire的报道，Bitfarms Ltd.已成功完成5.88亿美元的可转换高级票据发行，提高了其数字基础设施扩展的财务能力。
Bitfarms Ltd.（NASDAQ/TSX: BITF），北美数字基础设施的领导者，根据GlobeNewswire报道，宣布其成功完成5.88亿美元的可转换高级票据发行。这次行动标志着Bitfarms首次作为可转换债券市场的发行者，这是旨在增强其在高性能计算（HPC）和人工智能（AI）基础设施项目中的财务灵活性的战略步骤。
可转换票据详细信息
此次发行为包括全额行使的8800万美元选项后，扣除初始购买者折扣和其他费用后的净收益约为5.68亿美元。这些票据每年利率为1.375%，并于2031年到期。Bitfarms计划将这些资金用于一般公司用途，包括购买封顶认购以减轻经济稀释。
值得注意的是，票据的初始转换率为每1000美元本金145.6876股普通股，折合每股转换价约为6.86美元，相较于最后报告的5.28美元的销售价格溢价30%。
战略性财务举措
Bitfarms的首席执行官Ben Gagnon对公司成功进入可转换债券市场表示满意，并强调交易规模的扩大已巩固了Bitfarms的资产负债表。公司目前持有超过10亿美元的现金、比特币和Macquarie项目设施的可用资金，为未来在北美的成长奠定了坚实的基础。
除了财务操作外，Bitfarms还与初始封顶股价为每股11.88美元的结构化封顶认购交易，这一价格较近期销售价格溢价125%。该策略旨在在减少潜在稀释的同时保护股东价值。
监管和市场考虑
发行的可转换票据及相应的股份未根据1933年美国证券法注册，仅限合格的机构购买者购买。Bitfarms利用加拿大证券法下的招股说明书豁免，确保遵从监管标准。
随着专注于美国的扩张，Bitfarms正将其努力集中在开发其1.3 GW能源管道，主要位于具有强大电力和光纤基础设施的数据中心枢纽。
关于Bitfarms
成立于2017年，Bitfarms已成为数字基础设施领域的主要参与者，在美洲运营先进的数据中心。作为在纳斯达克和多伦多证券交易所上市的公司，Bitfarms继续在加密货币挖矿和数字基础设施领域创新。
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