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2025-08-27 20:43 |
英伟达财报前瞻:基准情景为对华零H20销量;若中美缓和NVDA被视为“便宜”
据The Kobeissi Letter称,英伟达下季度的基准假设为对中国的H20芯片销量为零,交易模型应以中国H20收入为零为基准(来源:The Kobeissi Letter)。据The Kobeissi Letter称,若中美关系改善或对华芯片出货有任何程度的恢复,将形成上行催化,并可能使NVDA在当前预期下被视为“便宜”(来源:The Kobeissi Letter)。据The Kobeissi Letter称,交易关键变量是面向中国的政策与出口结果,仓位应以零H20销量为默认,并将任何利好中国的消息视为对指引与估值倍数的增量上行风险(来源:The Kobeissi Letter)。 |