Bitfarms 提议发行 3 亿美元可转换债券
realtime news Oct 16, 2025 02:31
Bitfarms Ltd. 计划发行价值 3 亿美元的可转换高级票据，旨在为企业计划提供资金并管理经济稀释风险。
Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF) 是一家北美知名的能源和数字基础设施公司，该公司宣布计划发行截至 2031 年到期的 3 亿美元可转换高级票据。根据公司最近的声明，此战略举措旨在增强公司的财务灵活性。
票据描述
可转换票据将是高级无担保债务，从 2026 年 7 月 15 日开始每半年支付一次利息。票据将于 2031 年 1 月 15 日到期，除非在此日期之前被回购、赎回或转换。在 2030 年 10 月 15 日前，转换是有条件的，但其后持有人可自行决定转换，直至到期前两天。转换结果可能是现金、普通股或两者结合，由公司在转换时决定。具体的转换率和利率将在定价谈判中最终确定。
资金用途
Bitfarms 计划将所得款项用于一般公司用途。此外，公司计划进行现金结算的封顶买入交易，以减轻潜在的经济稀释风险。这些交易预计将涵盖最初基于可转换票据的普通股数量。如果行使了购买额外票据的选项，Bitfarms 将利用收益进一步为这些交易提供资金。
封顶买入交易
这些封顶买入交易的结构旨在降低与票据转换相关的经济稀释风险。它们预计将涵盖 Bitfarms 在定价时最后公布的纳斯达克股价的 125% 溢价。这些交易涉及可能影响 Bitfarms 股价和票据本身市场价格的衍生活动。
重要的是要注意，这些可转换票据和转换时发行的股票未根据 1933 年美国证券法或任何加拿大证券法登记。它们仅提供给合格的机构买家，并在加拿大通过招股书豁免提供。
此次发行的完成取决于市场条件和监管批准，包括多伦多证券交易所和纳斯达克的批准。Bitfarms 指出，此声明不构成在任何非法活动的司法管辖区出售或购买票据的要约或招揽。
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