MARA发起关于Long Ridge Energy 6亿美元债券的同意征求
realtime news May 07, 2026 13:17
MARA寻求债券持有人同意修改Long Ridge Energy的6亿美元8.750%高级担保债券（2032年到期）的条款，此举与待完成的收购相关。
总部位于迈阿密的MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) 已启动一项同意征求活动，旨在修改Long Ridge Energy LLC发行的总额为6亿美元、2032年到期的8.750%高级担保债券的条款。这一举措是在MARA即将收购Long Ridge Energy & Power LLC之前进行的，是其扩展高性能计算和数字能源基础设施战略的一部分。
此同意征求活动于2026年5月7日启动，旨在寻求债券持有人批准修改债券契约的条款。提议的关键修订包括取消将该收购认定为“控制权变更”事件，并在契约中认可MARA及其关联公司为被许可持有人。如果获得大多数未偿本金持有人的批准，这些变更将消除发行人在交易完成时以101%票面价值回购债券的义务。
作为激励措施，MARA为同意修订的债券持有人提供每1000美元本金2.50美元的同意费。然而，该费用的支付以获得足够的债券持有人批准和成功完成收购为前提，预计收购将在2026年下半年完成，需待监管批准。
相关债券的年利率为8.750%，被分类为高级担保债务，这意味着偿还具有优先级，并由特定资产担保，为投资者提供一定程度的安全性。MARA的同意征求旨在顺利将Long Ridge Energy纳入其投资组合，而不会触发可能在收购后对其流动性造成压力的财务义务。
此次收购是MARA推动将数字技术融入能源系统的更广泛战略的一部分，这一战略符合其将过剩能源转化为数字资本的目标。一旦Long Ridge Energy的资产由MARA控制，预计将支持从人工智能工作负载到比特币挖矿的多种应用，利用公司在高性能计算和电网优化方面的专业知识。
对于债券持有人来说，决策的关键在于权衡现金回购报价的确定性与同意费及收购对其持有价值的潜在长期影响。同意征求在债务市场并不罕见，尤其是在公司希望重组与重大交易相关的债务义务时。
巴克莱资本公司担任本次流程的征求代理，而全球债券持有人服务公司则担任信息和统计代理。债券持有人须在截止时间之前提交同意，也可以在生效时间或截止时间之前撤回同意。
MARA能否获得债券持有人批准对于确保收购过程的顺利进行至关重要。如果同意征求失败，债券的现有条款将保持不变，这可能会使MARA整合Long Ridge Energy的计划复杂化。投资者将密切关注5月15日截止日期之前的更新以及未来几个月预计的监管里程碑。
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